BI准备包括数据源、字段字典、刷新方式和访问角色。先明确谁能看明细、谁只能看汇总，再设计共享范围。
图形选择要避免让读者误判关系。不同时间的总量可以看趋势，部分占整体可以看比例，但样本范围变化时趋势仍可能不可比。图里显示变化，需要资料说明变化发生在哪些条件下。
数据图表先服务于一个问题，再决定图形。比较规模、趋势和比例需要不同表达。聚合前确认日期、单位和口径，不能把不同来源中同名指标直接拼在一起。
选一个关键指标从原始记录算到看板，检查汇总逻辑。刷新失败应有提示，历史数据变更也要能追踪；没有统一口径时，先解决数据问题再铺开看板。
分析报告给出下一步验证，不把相关性直接写成原因。某活动期间订单增多，也可能同时有价格或库存调整。记录这些条件，可以缩小结论，而不是让图表替缺失的事实作解释。